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新聞01

5/5 2/5 在即將發佈今年最後一次議息結果前夕，美國公佈了2022年11月份的通脹數據——下降至7.1%，低於預期的7.3%，這是連續第五個月下降，也是去年12月以來的最低水平。 這讓市場憧憬美聯儲第二天公佈的議息結果或更傾向於加息50個基點，結束之前連續四次75個基點的大幅度加息。 這一數據在一定程度上提振了美股表現，美股先漲後回，最終仍高收。在公佈加息決定前一個交易日，道瓊斯指數（DJI.US）收報34,108.64點，漲0.30%；納斯達克指數收報11,256.81點，漲1.01%；標普500指數收報4,019.65點，漲0.73%。 市值最高的蘋果（AAPL.US）收報145.47美元，市值2.31萬億美元，漲0.68%。能源通脹數據低於上個月，但油公司雪佛龍（CVX.US）仍漲2.23%，收報173.53美元；新能源汽車生產商特斯拉（TSLA.US）卻大跌4.09%，收報160.95美元，市值進一步縮減至5,082億美元。 通脹數據較預期樂觀 當前的通脹率7.1%要顯著低於上個月的7.7%，見下圖，通脹率已從6月時的高位9.1%回落。 其中，11月份的能源成本上漲13.1%，低於10月時的17.6%，原因是汽油、燃料油和電價漲幅都低於上個月的水平；食品價格的漲幅也有所放緩，但仍高達10.6%。 11月份扣除能源和食品的核心通脹率為6%，低於市場預期的6.1%，也低於上個月的6.3%，見下圖。 除了能源和食品外，通脹率最高的品類是租房成本，漲幅達到7.1%，高於上個月的6.9%。 不過從以上的數據可以看出，能源價格漲幅仍是通脹的主要壓力所在。 油價前景 事實上，由於全球經濟前景不佳拖累了需求展望，最近的油價持續走低。見下圖，當前的WTI原油價格已跌破75美元/桶，並曾一度跌至接近70美元/桶，較3月時的全年高位119.64美元/桶低37%。 OPEC近日發佈的2022年12月月報顯示，該機構預計2022年對OPEC原油的需求量維持原來的預期不變，為每日28.6百萬桶，較2021年高0.5百萬桶。 該機構對於2023年全年的需求預期也維持不變，為29.2百萬桶/日，較2022年高0.6百萬桶/日。不過，對比之前的預測，該機構將2023年第1季和第2季的需求預測數據分别下調0.4百萬桶/日和0.1百萬桶/日，將2023年第3季的預測數據向上修正0.3百萬桶/日，並維持2023年第4季數據不變。 這意味著OPEC稍微看淡明年上半年油價表現，主要原因或包括高通脹可能引發主要央行進一步收緊貨幣政策，而加息將引發高負債國家的經濟憂慮。此外，美國勞動力市場結構性緊缺或令薪酬水平上升，進一步增加通脹，將令供應鏈問題持續，最近歐美多地爆發停工潮正反映了用工成本上升的壓力。 不過，東歐地緣危機的緩和以及中國後疫情經濟復蘇，將帶動需求回升，這或是OPEC向上修正明年第3季需求數據的原因。 由此推斷，若按當前的供求預測，上半年原油價格上漲的可能性或不太大。 從成品油價來看，當前的汽油期貨已跌至近每加侖2美元的關口、，是2021年12月以來的最低，而美國能源信息署的數據顯示，上周美國汽油庫存大幅增加532萬桶，是7月以來的最高，也是連續第四周增加，這或意味著暫時來看，美國的汽油存量應較為充裕。 美國的燃料油則從10個月低位稍微反彈，受到了冬季需求和低庫存的支持，但最近兩周的庫存量在持續下降，或會為燃料油價格帶來一定的支持。 但是從整體來看，油價短期上漲動力似乎不是太充足，應可在一定程度上緩解通脹壓力。 焦點從加息幅度轉向加息上限 儘管最新的通脹數據較預期樂觀，但是6%的核心通脹水平，仍比美聯儲2%的通脹目標高了兩倍，加息周期的拐點似乎仍有一段距離。 美聯儲主席鮑威爾在12月初曾發表過評論說：「緩和加息幅度的時間很可能就在12月份的議息會議。」這或暗示12月的這次加息幅度可能由之前四次的75個基點縮減至50個基點。 不過，縮減加息幅度並不意味著利率調整轉向，他特别指出：「從當前收緊政策方面進展來看，美聯儲更看重的是需要多大的加息幅度來控制通脹以及需要保持收緊貨幣政策多長時間，而不是考慮何時調整政策。要恢復價格穩定，很可能需要在一段時内將政策保持在限制性水平。歷史教訓告誡我們不要過早松綁。我們將堅持到底，直到任務完成。」 更重要的一點是，他指出最終的利率水平將可能稍微高於9月會議中提到的（本輪加息的終點）4.6%，所以美股轉向尚言之過早。 所以當前市場關注的重點不是12月加息的幅度，而是加息周期的上限在哪里。 華爾街股市在通脹數據公佈之後仍猶豫不決，主要是因為在等：不僅僅是美聯儲即將發佈的議息結果，還有該央行對於未來加息前景的表態——是偏向鷹派，還是開始松口，如果為後者，那麽資金可能會勇敢擁抱風險，反之，就算加息符合預期，資金也會逃離風險資產。 且看看美聯儲即將帶來的聖誕禮物，是驚，還是喜。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-23 13:17:09 記者 邱建齊 報導被動元件因為產品又輕又小，即使經歷中美貿易戰及電子供應鏈因去中化而出現從大陸的出走潮，多數被動元件業者在產能配置上均採按兵不動策略；但就在新冠疫情持續已達3年仍未見盡頭，加上中國之前嚴格堅持清零政策以及頻繁的限電措施，停工次數之多已明顯對營運造成影響。包括已具有非陸產能的聚鼎(6224)、鈞寶(6155)、大毅(2478)等廠商都有再增加非陸產能的計劃，連百分百產能全在中國的鈺邦(6449)也動起來回台進行設廠並鎖定車用市場。 儘管整體景氣向下反轉，磁性元件及電感廠鈞寶仍發現今(2022)年磁性材料持續增長，佔比從去(2021)年大概60%增長到近70%，也感受到地緣政治或世界環境市場變化都帶來供應上的風險，所以決定再投資台灣，在目前桃園平鎮廠區現址內增加設備、也要增建廠房。 鈞寶不便透露投資金額，但表示主要為增設磁性材料的粉料生產線及廠房，讓台灣的ferrite core(鐵芯為主的磁性材料)生產線供料及用料穩定無虞並進一步增加台灣產能，以求降低地緣政治、貿易戰爭等因素干擾及風險，目標在明(2023)年第四季投產。 國內最大固態電容廠鈺邦目前捲繞型固態電容器包含DIP(插入型)跟 Vchip(SMD表面貼片型)月產能加起來2.5億顆，目前全球市佔20%為全球最大；晶片型月產能4,000萬顆，目前佔全球只有9%，後續除在大陸持續擴產，也計劃在台灣南科橋頭設廠，鎖定車用市場。 鈺邦表示，晶片型目前全球最大是松下Panasonic，鈺邦目前除把在大陸工廠產能及良率拉高，另外也規劃在台南科學園區橋頭建廠，目前在申請作業當中，預計明年年中左右可以動工，2025年時會產開始有產出，因為目標是放在車用市場，所以可靠度水準要求非常高，要把晶片型做起來跟Panasonic平起平坐是公司很大的目標。 保護元件大廠聚鼎指出，電動車重要生產國中國大陸去年度在電動車的市佔率應該超過一半，全球電動車前10大廠牌有5家屬於大陸廠商，純電動車前10大更有8家屬於大陸廠商，整個電動車蓬勃發展下，也因聚鼎過去一直經營大中華區，大陸在電動車產業所佔的角色對公司未來發展很有幫助。 儘管中國產能會顧好，但也因中美貿易戰持續，地緣政治造成供應鏈重組及產業洗牌，雖然產業重組對聚鼎來講就是機會，但部分供應商從大陸移到其它地區也造成供應鏈重新考量問題，公司也在評估是否增設新銷售據點及第三生產基地以提高供應鏈韌性，董事長朱復華前陣子已到過東南亞考察，公司表示此部分需從長計議，也要看中國大陸變化情況，正評估當中。 電阻廠大毅目前在桃園有兩個廠區，中國也有蘇州東莞共兩個廠區，東南亞目前在馬來西亞檳城及印尼雅加達都有生產基地，明年會設立越南廠區，規畫會在明年開始投入建廠工作，預計最快也要到2024年以後才會開始進行生產。 (圖片來源：大毅法說簡報) 大毅(TW.2478) 2022/12/30 開43.25 高43.25 低42.45 收42.45 量35張 SMA5 42.92SMA20 44.17SMA60 43.05成交量 35張MA5 71張MA10 70張07/0712/30

新聞03

台灣多元資產平衡布局 抗震 工商時報 孫彬訓 2022.12.08 台灣境內發行之可轉換公司債、特別股及高息股各具優勢，可適時均衡納入資產配置。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 當前儘管市場預測，聯準會將放緩升息速度，但信用緊縮對經濟與需求的衝擊，未來幾季將逐步發酵，台股震盪不可不防，可藉由台灣各類多元資產平衡布局。 日盛台灣多重資產基金研究團隊指出，台灣特別股擁有較穩健的票面股息，且長期價格波動度低，加上持股結構以國內法人為主，根據台灣證交所統計至9月30日，外資持有占比平均僅約1.4％，相對不會有外資撤出造成的波動，滿足穩健類型及退休族資產配置所需。 台灣多重資產型基金投資聚焦台灣境內發行之可轉換公司債、特別股及高股息股票等具息收之新台幣資產，具有穩定高股息、與長期波動度低於大盤之投資優勢，建議投資人可適時納入資產配置中，抵禦股市下檔風險。 復華傳家基金經理人郭家宏表示，聯準會官員仍持續釋出明年內不降息的鷹派論調，歐洲能源斷供及通膨壓力升溫下歐洲央行可能被迫大幅升息。電子業庫存將調整至年底，但通膨將降溫、經濟惡性循環源頭可望開始改善，股市將隨聯準會政策態度變化震盪築底，因應市場不確定性，操作上將偏重均衡配置，同時配置債券部位控制下檔風險。 台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，在技術面上，台股在K值降至極低值以下後，短線反彈可期，在產業上，外資在庫存之研判上也認為目前正進入谷底調整，明年第二季可望達到反轉往上機會，以股價領先角度來看，短期反彈後可等待中期回升的時間點。 由於短線震盪大，在操作上可以長期配息穩定為主要核心持股方向，以降低波動度，優先布局殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，高股息相關族群看好台積電供應鏈及半導體相關利基股。 富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升指出，無論經濟週期如何變化，美國的創新能力與台灣的管理能力仍然是世界經濟舞台上的主要領導者。而台灣與美國市場也因此提供了更多的成長潛力。尤其是現在經濟週期正在緊縮，更加可以看出是誰在裸泳。 復華神盾基金經理人董建維表示，全球半導體業持續庫存調整，加上目前市場氣氛面偏保守，因此台股仍將在區間震盪的機率較大，操作策略維持控制在中性持股水位，靜待貨幣政策與基本面轉佳，持股以今、明兩年獲利仍持續成長的公司為主。 基金台股特別股

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